3/10新聞重點立即看

By | 2021-03-10

今天的新聞重點,要跟大家報告幾個,可能對後市影響深遠的項目

一,美國民主黨國會議員開始有人在喊要課證交稅

其實在2/22日經濟日報就有報導過白宮支持研究金融交易稅的優缺點

美股投資人當心了! GameStop狂熱後白宮支持研究證交稅

根據國會預算辦公室(CBO)估算,金融交易稅十年內至少可為聯邦政府帶進7,770億美元的稅收。

有些民主黨人士支持對股票交易課稅,以籌措政府亟需的收入,同時解決對金融市場健康的疑慮。眾議院金融服務委員會主席華特斯表示,她「非常有興趣」,而且「一定會研究」一項金融交易稅(FTT)。

這是上個月的舊聞,這項消息當然受到華爾街的強烈反對,所以當昨天有出現這樣的消息,表示這件事情還在拉扯,拜登及民主黨會不會硬幹,需要留意

 

XQ收費模組都有送小道瓊期貨電子盤延遲10分鐘的行情,大家可以留意這個商品在我們開盤期間的表現。

 

二,大立光重返榮耀與蘋果手機的未來佈局

昨天數位時代有整理郭明錤對大立光的一篇研究報告,這篇報告中有提到蘋果未來產品在光學上的幾個新功能,值得我們進一步的研究

大立光因華為被看衰?郭明錤點名:製造iPhone鏡頭仍有優勢,具投資價值

郭明錤在這篇報告中列出五個大立光仍具投資優勢的理由

1.Apple MR/AR頭盔將採用15顆相機模組

2.新款2H21 iPhone Face ID的發射端(Tx)由玻璃鏡頭改為塑膠鏡頭

3.進入VCM市場有利取得新款2H22 iPhone一體式鏡頭設計訂單

4.新款2H22 iPhone長焦鏡頭可能將由6P升級至7P

5.2021年高階iPhone 5P超廣角鏡頭市占率由50%提升至70-80%。

我們從大立光這陣子的法人進出情況來看

去年一整年一直在賣大立光的法人,從今年一月中旬之後開始轉而買超,顯示法人圈也開始回補大立光

這篇報告的另一個重點是在Apple 手機的未來產品路線圖會怎麼發展,目前蘋果已經是佔台積電四分之一業績的超大客戶,蘋果手機的未來佈局及市場接受度,會直接影響台股未來的多空展望

從報告上來看,我有兩大心得

一,蘋果多年在虛擬實境的佈局要開始收割了。

二,蘋果先前落後華為手機的照像及攝影功能看來已在急起直追

自從華為被封殺之後,蘋果手機的確有條件搶下更大的市佔率,蘋果獨佔全球智慧型手機獲利的六到七成,加上三星約佔兩到三成,如果智慧型手機沒有大宗商品化,那只有這兩家賺錢的公司有能力一直投入研發,在手機上打造更強大的應用,蘋果賣的愈好,台廠供應鍊愈快樂,所以我們可以留意接下來蘋果新推出來的手機,跟三星相比,是否能拉大差距

三,宏碁Chromebook大賣

昨天Moneydj有兩則宏碁的新聞

宏碁Chromebook報捷 拿下1月份泛歐多國市佔第一

宏碁 110年2月營收203.18億、年增80.92%

Chromebook因為不需要微軟的OS及intel的CPU,售價甚至可以砍到1萬元以下,又可以兼具平板的功能,又支援鍵盤,在現在這種隨時隨地都可以上網,且大部份的應用軟體都有相對應的雲端版本之後,我覺得在教育及家庭市場,有它的吸引力

聯發科這些年併了一堆IC設計公司,推出的Chromebook晶片組,用Arm架構,然後這系列晶片組都是在台積電用6及7奈米製程來生產

這麼一來,宏碁結合聯發科加台積電,搭配了Google的OS,推出了沒有微軟及Intel,售價非常低廉,但功能非常夠用的筆電,目前雖然Chromebook的CPU還是以intel的為主,但聯發科的加入戰局,讓非電競筆電市場,有了值得我們觀察的另一個選項

去年到今年,因為疫情的關係,我們看到了遠距辦公,遠距教學的需求,這是Chromebook的契機,加上包括adobe等原本生產套裝軟體的公司,開始推出saas的版本,讓使用者現在幾乎在網路上就可以找到所有他所需要的服務,完全不需要下載任何套裝軟體

 

雖然疫情過去後NB的需求可能會往下降,但Chromebook能否吃下一部份Wintel架構的NB市場,還是很值得留意,去年一年全球筆電預估可以賣到1.87億台,其中Chromebook出到2430萬台,年增率是42%,佔整體市場已經達到一成,這是一個我們可以持續追蹤的趨勢。

以上是今天的新聞重點,祝大家都賺大錢

 

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