2/22新聞重點

By | 2021-02-22

今天還是不少半導體相關的消息

一,DRAM相關消息

Q2傳缺貨,DRAM現貨價飆漲(工商時報)

記憶體轉旺  大和喊買南亞科

外資調高華邦電目標價(科技新報)

二,MOSFET看漲

MOSFET看漲,大中,杰力同樂(工 商時報)

三,半導體景氣

半導體迎史上最旺淡季  (中央社)

小編觀點: 這次需求來自傳統3C及新生需求如5G,雲端運算及電動車等,如果疫情好轉,傳統PC等遠端工作需求會比預期略少,美方對中國半導體技術的出口限制是另一個半導體景氣暴旺的核心因素,這點從拜登最近的談話,看來不大有機會改變,所以半導體的確是可以審慎樂觀的,要留意的是疫苗施打日益普及後,是否會抑制了遠端工作造成的PC需求。

再來是跟電動車有關的新聞

鴻海預計第四季發表三款電動車(Moneydj)

蘋果積極找LiDAR供應商 (ETToday)

小編觀點: 特斯拉跑的非常前面,包括電池,自駕系統,量產能力及成本下降能力等等,但傳統車廠有現成的品牌,通路,又有落日條款的壓力,不會坐著等死,充電設備的普及性是特斯拉目前的罩門,跟充電裝置相關的公司應該是近期觀察的點

再來是銅價漲翻天的消息

連帶的,各種工業金屬都上揚

鎳價飆升 7檔營運增動能

小編觀點:疫情好轉,需求回升,接下來景氣循環股會有一些好消息,特別是原物料股,歷次景氣循環皆如此,之後就需要留意物價的表現是否會讓FED轉而採取緊縮,目前還沒發生,但如果工業金屬及油價都一直漲,下半年就很難說了

 

最後講一下後疫情時代的相關消息

雅茗-KY打造3成長曲線 今年營收獲利拚高(中央社)

小編觀點:這家Moneydj的記者先前就介紹過,去年第三季單季營收回升,稅後EPS也回到1.79元,跟去年大半年的大虧損相比,明顯好轉,今年如果疫情回穩,可以觀察後續的月營收表現

 

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