新股神和她對未來的看法

By | 2020-12-25

昨天Moneydj編譯團隊整理了一篇文章,文章中介紹了今年表現十分搶眼的新股神Cathie Wood,以及她對未來市場的看法,有人說她是女版巴菲特,但事實上她的操作哲學是重押未來的新興科技趨勢,而不是價值投資,我覺得她的操作手法,非常值得大家參考,所以今天來跟大家介紹這位橫空出世的新股神。

伍德是1956年次,畢業於南加大,1977年開始入行當研究助理,1998年創業成立避險基金,2001年開始擔任聯博投資長,2014年成立方舟投資,專注投資在破壞性創新的科技公司,方舟目前一共有五檔主動型投資ETF,分別是旗艦型的Ark Innovation (ARKK.US),專注在新世代網路科技的ARKW.US,專注在金融科技的ARKF.US,專注在自動化生產及機器人的ARKQ.US,以及專注在基因工程的ARKG.US

方舟跟一般基金公司最大的差別在於,她的分析師都是來自產業界,而不是財經背景出身的,然後他們專注在AI,能源儲備,電動車,自動化生產,基因訂序及區塊鍊等可能帶來破壞性創新的新興科技上。

伍德剛開始創業時,前三年績效並不好,大家可以看下圖,ARKK.US是她的創業之作

但前三年績效根本就是末段班,但從2017年開始,她的績效就表現的很好,今年疫情過後,因為她重押特斯拉,所以淨值漲了四倍,成為今年美國股市的新股神。

 

之所以跟大家介紹這位女士,主要是她提出了一個我一直深信不疑的觀點: 破壞性的科技創新會帶來新的投資機會,這樣的投資哲學,貫穿了過去30年的台股市場,當年華碩的主機板,廣達的筆電,鴻海的運籌代工模式,HTC曾經一度的智慧型手機狂潮,乃至於大立光的手機鏡頭王朝,其實都是科技及商業模式創新下的受益者,伍德高舉科技創新的大旗,旗下的基金又是透明度很高的主動式投資ETF,正好讓我們這種有同樣投資哲學,卻不知道如何找到新興科技股票的投資人,有一個很好的參考對象。

如果你的XQ擁有美股權限,你打ARKG  .US,然後在右下方的頁籤點選參考商品,就會看到下面這張圖

伍德的基因工程概念股都在右下方

同樣的作法,你可以找到伍德次世代網路的核心持股

金融科技的核心持股

 

自動化生產及機器人的核心持股

如果您只想投資未來科技,那麼你也可以直接定時定額ARKK.US

伍德等於幫我們列出了各個科技創新領域裡頭,最有可能帶來破壞性創新的公司,我們可以一檔檔的去研究它,然後找出我們認定的台積電,大立光

我非常認同伍德說的,跨領域的新技術將引發「去中間化」(disintermediation)浪潮,去中間化的高風險產業包括能源業、工業、非必需性消費業、電信業、健康照護業、金融業等。

當年數位相機打掛傳統照片沖印店,而智慧型手機又打掛數位相機產業的故事,會在各行各業不斷重覆發生,作為一個投資人,我們必須站在破壞性創新趨勢潮流的那一邊,也要留意自己的持股是不是會被新興競爭者給淘汰,伍德跟她的ETF帶給我們一些進一步研究的蛛絲馬跡,剩下的就是天道酬勤了。

 

 

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