從美股 ETF的表現尋找台股中接下來可能輪動到的產業

By | 2020-12-01

這一陣子台股產業輪動很快,先前是口罩股疫苗股大漲,接下來半導體股,被動元件,5G通訊類股,電動車相關股,IC基板股,航運股各領風騷,自從有疫苗即將問市之後,能源股, 航空股也漲了一波,最近則連鋼鐵股都有所表現,今天小弟來分享我如何從美國ETF的表現,預測接下來可能接棒上漲的台股中類股。

首先我有一個基本的假設,那就是全球性資金在投入特定產業時,應該是同步去押,例如看好航空股時,除了美國航空公司之外,其餘市場的航空公司股票,只要基本面及估值都差不多,應該也會去押。

基於這樣的假設,所以我整理了美國各細行業相關的ETF,每天留意現在國際市場資金有沒有開始流向特定的行業。

以今年為例,請參考下圖,我收集的美國ETF漲幅最大的細產業如下圖

今年以來漲幅最大的是太陽能業,其他如基因科技,物聯網,網路零售,鋰電池,電動遊戲,雲端運算,自駕車,半導體,風力發電,資安等等,都曾經是盤面上表現最強大的族群

我舉太陽能為例,請看下圖

這是美國太陽能ETF  TAN.US 跟台灣太陽能細產業指數的績效比較圖

從這張圖我們可以發現,在今年疫情後的第一波反彈中,從4-6月,TAN.US的表現一直優於台股太陽能的股票,但從七月初開始,伴隨著TAN.US的大漲,台灣的太陽能股終於開始飆升。

再舉一個例子,最近萬年不動的中鋼中漲等平板鋼個股,突然開始動了,下圖是美國鋼鐵ETF  SLX.US與台灣平板鋼細產業指數最近三個月的績效比較圖

很明顯的,SLX.US幾波急拉,然後台灣的鋼鐵股就開始出現補漲行情。

我的這組自選股除了可以提前偵測到類股輪動的脈絡之外,也可以讓我們從事台灣不見得有標的之主題投資。

例如10/8日我看到Moneydj有一則新聞說電動車未來四年會帶動鋰的需求增加1.5倍,台灣沒有生產鋰的個股,但美股ETF裡就有一檔叫LIT.US

下圖大家可以看到從10/8日到現在,這檔ETF的走勢

我知道大家看到這邊,一定會說我放馬後炮,能不能說一說接下來要留意那些行業的ETF

這邊我跟大家分享一個作法,我每天都把這組自選股用單日漲幅及週漲幅來排序

 

 

透過這兩個排序,再搭配量比及成交量,就可以知道國際資金可能流向那一個領域

我個人目前特別留意的是單月漲幅冠軍ETF   AWAY.US  這是旅遊科技ETF,一個月漲幅將近40% ,以及JETS.US  這是航空股ETF  這兩檔最近都處於大漲後的拉回,如果大家漸漸有疫苗可以打  這兩檔應該是要往下找買點

當然如果因為有邪惡國家又出了什麼變種肺炎  那進場點就還有得等。

 

最後我知道大家很會嘴說這些都要美股權限才能用,我又在置入式行銷

報大家一個好康的

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最後附上這組自選股的下載點

 

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