台股版投資怪傑之十五~專攻破壞式創新的台版木頭哥

By | 2021-07-29
這幾年ARK的凱薩琳 伍德被稱為科技女股神,她被很多台灣年輕美股操作者稱為乾媽,她的操作手法是專注在破壞式創新的股票上,今天來跟大家介紹的這位台股投資怪傑,我稱他為台版木頭哥,因為從他成為XQ的用戶到現在,都專注在尋找台股中破壞式創新的股票
什麼是破壞式創新呢? 我舉幾個例子,大家會比較好懂,當年iPod出來的時候,一次打掛所有的隨身聽,破壞了原來的產業生態,這就是破壞式創新,再例如數位相機一上市,需要沖洗相片的傳統相機及照相館就面臨滅頂之災,這也是破壞式創新,之後的智慧型手機把數位相機給打掛了,也是一種破壞式創新
這位我稱為木頭哥的XQ用戶,他早年是在美國大廠的台灣辦公室當採購,對電子新創產品很有概念,後來一直活躍在在科技投資圈
因著券商的介紹,在XQ提供六個交易市場報價時,變成我們的客戶
這麼多年,他一直在尋找破壞式創新的股票,幾乎每一年,都有代表性的操作標的,當年的可成,TPK 國巨,台達電,都曾經是他的最愛
這些年跟他交往,我綜合整理他的投資風格,有些概念可以跟大家分享
一,他覺得要押破壞式創新的股票,最好在確定可以跨越鴻溝這個階段就要押,等到龍捲風暴時再去押,都太晚了。
他跟我都是跨越鴻溝+龍捲風暴+大金剛法則三部曲的死忠粉絲
大家可以參考附圖,大家在投資破壞式創新的股票時,往往都是早期大眾開始採用時,才進場,甚至像巴菲特這種神級的人物,是到晚期大眾採用時才去買蘋果的股票,但木頭哥認為,如果要靠破壞式創新的股票賺大錢,要在公司產品才要跨越鴻溝的時候,就先判斷這產品會不會被廣大市場接受,如果覺得可以,那時候就要進場
所以木頭哥覺得,投資的關鍵在於,能不能在很早期的時候,就判斷出這個新產品未來會不會大賣
二,他從國外往台灣找標的
因為他在外商當過採購,所以對於整個產業生態很了解,他用XQ不是看籌碼,不是看財報,也不是看線型,而是看美股,日股中有沒有什麼股票表現特別突出,然後再從產業及銷售數字去研判這家公司會不會形成龍捲風暴,如果他覺得答案是Yes 他會買這些公司的股票,也會在台灣找相關的股票來投。
我問過他這樣乾脆投國外的股票不就好了,他說如果找得到台灣有相關的股票,因為台灣每個月都會公佈一次營收,這樣變成台灣的供應鍊相關個股,反而會變成領先指標
三,他買破壞式創新的股票,放空因為創新而被搶走飯碗的股票
他曾經買鏡頭股,放空數位相機股 也買過蘋果的代工廠,放空黑莓機的代工廠,最新的例子則是,他作多電動車相關個股,放空了傳統車廠供應鍊的公司
四,他對破壞式創新的定義不只科技的創新,也包括商業模式的創新
他很早就買裕融,他說汽車租賃是商業模式創新,他也看好Airbnb這類的共享經濟,但看壞那些傳統的飯店業,他認為這一波台灣疫情之後,台灣的連鎖餐飲業裡,應該會有公司打造出新的外送外帶服務模式,這種的就值得投資
這位木頭哥對我貢獻很多,他對電子產品會不會熱賣,有超強的判斷力,像電子煙這類的產品,他就覺得起不來,像平板電腦,他覺得除了iPad的以外的,其他都是白忙一場,不會有利潤,最近他非常看好折疊手機,他覺得技術接近成熟 另外像智慧電網的概念股及儲能設備的相關公司,也是他未來覺得有機會的領域
關於他對破壞式創新的投資概念,其實還有不少我覺得蠻值得介紹給大家的,未來有機會,再來補充

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