台股投資怪傑之20~專攻欲求不滿概念股的強者

By | 2021-07-29
今天來跟大家介紹一位我很祟拜的客戶,我在股市從未見過如此從容的強者
這位強者來自一個我非常害怕的行業~業督。
我們這種當乙方的,對來自甲方的客戶都有一種敬鬼神而遠之的天生疏離感,特別是那些特別會問候別人長輩的業督,但這一位是奇葩中的奇葩,我覺得他根本是業督裡的特有種
這位老兄一開始也是因著對XQ系統有些意見而結緣
後來發現有些XQ的大客戶跟他也很熟,在一些場合都會踫到,就愈混愈熟
在我們這一行,要變熟最快的方法,就是交換彼此長線最看好的股票,我因此發現,這位業督的選股方法,跟一般我們常見的業內手法,非常不一樣,所以特別拿出來跟大家討論
一般我們認為業內的操作手法,應該是消息面+技術面+籌碼面,這位長官也是有在看線,籌碼就沒聽他聊過,也沒聽說他在跟那個大戶的單,他報給我的標的,清一色都有很強烈的長線基本面邏輯~ 用來滿足消費者原本沒有被滿足的渴望
他說以前也做短線,因為有業績的壓力,但隨著年紀愈來愈大,事情愈來愈雜,根本無法專心盯盤,所以他就開始模仿賺很多錢的客戶的操作方法
其次是,他的家庭背景對他的操作方法影響也很大,他家是有自家店面的百貨中盤商,所以他對那些產品會熱賣,有他獨特的看法。
舉幾個例子
當初智慧型手機剛出來沒有多久,他就跟我報大立光,他說手機拍照的品質還有很大的進步空間,像他要拍比較遠的景物,拍出來的效果遠不如數位相機,所以他覺得接下來智慧型手機廠,一定會有人專注來滿足用手機拍出專業照片這樣的渴望,這麼一來,用到的鏡頭就會愈來愈多顆。
再舉台積電作例子,我們這兩天看到新聞,說台積電三奈米一出來,蘋果及英特爾會搶佔產能,這件事,長官幾年前就跟我講過他的觀察了
長官說,現在愈來愈多服務都走雲端化,AI化,這些都需要很強大的運算能力,其次是大家手中的Device會愈來愈輕薄短小,這兩個趨勢都需要更先進製程的CPU及GPU
台積電如果一直可以保持技術的領先,在伺服器端,NB端及手機端的運算IC 市場會愈來愈大,如果其他家製程技術落後於它愈久,它的好日子就愈久
我問他說市場上在傳說大部份的IC用目前的成熟製程就可以滿足
他跟我說,但消費者需要的是更輕更薄散熱更好的Device
雲端服務供應商需要的是運算速度更強大,運算核心更多
效能更好的CPU
所以他覺得如果從滿足使用者渴望的角度來看,台積電只要製程技術領先,續抱就對了
對於這種滿足消費者渴望的選股法
他的作法就是真正找到消費者欲求不滿之處
例如他覺得電動車跟汽油車對消費者沒有太大差別,電動車沒有什麼事情是汽油車的駕駛相要得到,但一直沒有被滿足的需求
但自駕車就不一樣了,如果現在有一部電動車,可以讓他一上高速公路,就交給電腦自己跑,他可以追劇,看書,甚至小睡一會,而這個自駕系統汽油車做不到,那麼等到自駕系統成熟之日,就是汽油車消失之時
再舉一例
他說我們大部份的人要在家裡吃大餐,叫外賣
每個人內心最大的渴望不是吃川菜,吃上海菜,吃台菜,而是吃不同菜系裡頭自己最想吃的特定一兩道,例如我想點麻婆豆腐+月亮蝦餅+東坡肉+蒜泥白肉
這時候我總不能去川菜館 泰國菜館 江浙菜館及台菜館各點一道
最好是有家餐館可以讓我這樣點
他覺得如果有家飯店有不同的餐廳,能推出這樣的服務,會滿足消費者原來達不到,但其實內心有渴望的需求
所以他最近特別注意晶華及瓦城,他覺得這兩家的企業精神及佈局,最有可能滿足這樣的需求
同樣的想法也應用在統一超及全家
他說他老婆每次要他出門買東西
他都覺得統一超及全家應該要賣蒜頭,辣椒,葱,薑及青菜等生鮮食品
因為這樣他老婆要他買的東西他去一家店就可以買齊了
綜合來說,這位長官是先找出消費者有那些缺憾
然後看看市場上有那一家公司可以彌補這些缺憾
他說以前這件事做的最好的是賈伯斯
現在則是伊隆·馬斯克
最近有些衛道者老是開罵年輕人沈迷於當沖,我舉這位長官當例子,每個人的操作手法會隨著他的資金,環境,歷練而改變,這位長官年輕時 為了業績
也是一位超級短線客
但隨著工作內容的變化
沒有站在營業檯前
再加上認識愈來愈多的成功客戶
最終發展出他獨特的操作風格
我是覺得誰沒有過去,所有的過去,都是在積累成為更強大的自己
以前我真的很怕跟業內相處,因為這些人每天眼裡都是明牌,輸贏
仿彿要一口賺進全世界
但這位長官每次跟我的互動,都讓我如沐春風,每次都有學到東西
今天因著台積電的新聞,想到來跟大家介紹這位一直從從容容的業內高手
祝大家今天操作都順利

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